中国中免暗盘跌3.7%破发一手亏590港元 公司募资较此前缩水25%

中国中免(01880.HK)将于明日正式于港交所上市，中国中免资较今日辉立暗盘破发，暗盘现跌3.7%，跌破发行价158港元/股，发手1手浮亏590港元。亏港公司本次募资158亿港元，司募缩水较此前的此前27亿美元缩水了25%。

公司本次全球发售H股总数为102761900股（行使超额配股权之前），中国中免资较其中，暗盘香港公开发售5138200股，跌破约占全球发售总数的发手5%（行使超额配股权之前）；国际发售97623700股，约占全球发售总数的亏港95%（行使超额配股权之前）。根据每股H股发售价158.00港元计算，司募缩水经扣除全球发售相关承销佣金及其他估计费用后，此前并假设超额配股权未获行使，中国中免资较公司将收取的全球发售所得款项净额估计约为158.923亿港元。

中国中免此次IPO将引入9家基石投资者，认购约62.38亿港元股份，按招股价中间值元计算，占发售股份约39.3%。

9家基石中，国有企业混合所有制改革基金认购11.77亿港元股份；南韩化妆品公司爱茉莉太平洋(Amorepacific)、中远集团与融实投资（国投），各认购7.85亿；上海机场认购7.77亿股份；泸州老窖认购6.22亿；中国结构调整基金认购6亿元；海南自由贸易港建设投资基金管理认购3.92亿；橡树资本认购3.14亿元。

招股书显示，截至2019年、2020年及2021年12月31日止年度，中国中免的毛利率分别为51.1%、38.9%及32.9%。中国中免称，毛利率下降主要由于销售成本增加，包括就有税商品支付的关税、消费税及其他相关税项增加以及使用折扣及促销。

财务数据方面，2022年前三个月，中国中免的收入及期内利润分别为人民币167.82亿及29.34亿，毛利率为34.3%，较去年同期均有所下滑，主要原因是由于旅行限制导致销量下降。而根据7月27日发布的业绩快报，中国中免2022年半年度营业总收入为人民币276.51亿元，同比减少22.17%；归属于上市公司股东的净利润人民币39.38亿元，同比减少26.49%。

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