午评：三大指数小幅下跌 光伏、军工等赛道股反弹

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8月29日消息，大指跌光弹指数早间低开后震荡回升，数小赛道沪指、幅下伏军创业板指一度翻红，工等股反随后再度回落，午评科创50指数涨超1%。大指跌光弹板块方面，数小赛道TOPCON电池、幅下伏军空气热能泵、工等股反光伏、军工、半导体等赛道股迎来反弹，旅游、酒店、食品饮料等大消费板块走强，油气开采、养殖股较活跃；贵金属、云游戏、CRO概念、煤炭等板块走弱，银行、证券等大金融板块较低迷。总体来看，板块轮动明显加快，个股涨多跌少，上午半天成交近5500亿。截至午间收盘，沪指跌0.14%，报3231.74点；深成指跌0.38%，报12013.49点；创指跌0.24%，报2633.94点。

盘面上，酒店及餐饮、TOPCON电池、空气热能泵板块涨幅居前，云游戏、CRO概念、贵金属板块跌幅居前。

热点板块：

1、虚拟电厂

、、、、等多股表现强势。

消息面上，深圳虚拟电厂管理中心近日成立，这是国内首家虚拟电厂管理中心，标志着深圳虚拟电厂迈入快速发展新阶段。据悉，深圳虚拟电厂已接入分布式储能、数据中心、充电站、地铁等类型负荷聚合商14家，接入容量达87万千瓦，接近一座大型煤电厂的装机容量。

2、军工

、、、钢研高钠、多股活跃。

表示，多数军工企业披露中报，行业景气度自上而下传导。截至 2022 年 8 月 26 日，申万国防军工板块中已有 85 家公司披露 2022 年中报或中报业绩快报，其中 18 家企业归母净利润同比增长50% 以上，业绩表现亮眼。业绩增速排名前五的公司分别为（军工电子）、（军工电子）、（地面兵装）、（军工电子）、（航空装备），表明军工上游电子元器件板块景气度保持高涨，军工行业景气度有序自上而下传导，有望实现板块整体高增长。

消息面：

1、监管拟全面规范IPO投价报告形成过程，明确八类禁止行为。

2、国家将自9月份开始投放政府猪肉储备。

3、湖北总投资600亿元宜昌锂电池产业园开工。

机构观点：

指出，本周已开启的切换预计将持续推进，本轮切换既不是简单的小切大，也不是传统的成长切价值，而是赛道内高切低，行业间热切冷的“非典型切换”；同时，政策加力应对经济压力，货币政策已先行，国常会19条接续稳增长，中报集中披露并收官，热门行业难超预期，部分冷门行业难低预期，外部通胀及衰退风险依然较大，内外因素叠加下，预计A股波动将进一步加大，建议配置重心继续转向偏冷门行业。

认为，政策响应边际提速，指数震荡总体无碍。风格阶段性平衡，回调布局成长。换而言之，阶段性风格再平衡并不意味着成长风格会向价值风格系统性切换。在传统经济预期还难以显著提振的当下，对于投资者而言更重要的仍然是市场调整之后配置的方向。我们认为，由于不同投资者对当前经济增长预期分化拉大（尤其是体现在新/旧经济）以及风险偏好两端走，回调后布局重点在成长。

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